Este romance do Espírito Lucius mostra que as dificuldades têm a função de desfazer as ilusões que impedem a felicidade e revela que todos são responsáveis por tudo o que lhes acontece. Com base no enredo original do livro impresso, a versão em audionovela conta com abertura de Zibia Gasparetto e é narrada de forma dramatizada por atores profissionais, com diálogos que prendem do começo ao fim.
História de Beto e Moacir, dois jovens que desde pequenos carregam consigo capacidades anormais aos olhos comuns, mas compreensíveis à luz do espiritismo. Moacir, cego de nascença, enxerga pelos olhos do perispírito ao se desprender do corpo carnal durante o sono, mantendo contato com o plano espiritual na verdadeira dimensão da vida. Beto, órfão recolhido num orfanato, possui o dom de ler o pensamento, fato esse que muito o incomoda e que procura evitar. Beto é adotado por Vereda, um mágico profissional, tem seu primeiro contato com Moacir e os dois passam a manter grande e sincera amizade. Num clima de muita ação, os dois, unindo suas capacidades, tomam contato com a doutrina espírita, passando então a auxiliar Silva, pai de Moacir, a se livrar de profunda perseguição espiritual, gerada por atrocidades cometidas no passado. Importantes ensinamentos desfilam nesta eletrizante narrativa, repleta de ternura e ação.